陈未未律师专注于公司事务,就并购、资本市场交易和其他一般公司事务向客户提供咨询。
简历
加入世达之前,陈律师曾在纽约一家全球领先的投资银行和中国一间非银行金融机构工作。
陈律师的重要经验包括代表:
资本市场
- 百度:
- 31亿美元普通股的发售及在香港联交所的二次上市;
- 发行 10 亿美元的绿色债券 (百度首次发行可持续发展债券);
- 发行15亿美元的无抵押优先票据;及
- 发行12.5亿美元的无抵押优先票据;
- 哔哩哔哩:
- 完成4.09 亿美元美国存托股票的发行及与高盛(亚洲)有限责任公司进行 3.85 亿美元的票据交换;
- 按照144A 规则/S条例发行 16 亿美元、利率为0.5% 、2026 年到期的可转换票据(哔哩哔哩首次可持续债券发行);
- 完成26亿美元的Z类普通股的全球发售及在香港联交所二次上市;
- 发行5亿美元、利率为1.375%、2026年到期的优先可转换票据,并同时在纳斯达克市场后续发行3.73亿一级/二级美国存托股份;及
- 完成4.83亿美元的首次公开发售及在纳斯达克上市;
- 达达集团:
- 发行4.5亿美元的美国存托股份;及
- 3.2亿美元的美国存托股份首次公开发行并在纳斯达克上市;
- 蔚来汽车:
- 以介绍方式在新加坡交易所二次上市;
- 以介绍方式将其 A 类普通股在香港联交所主板二次上市;
- 发行20 亿美元的美国存托股份;
- 发行30.5亿美元的美国存托股份;
- 发行17亿美元的美国存托股份;
- 发行4.28亿美元的美国存托股份;及
- 按照144A规则/S条例发行6.5亿美元、利率为4.50%、2024年到期的可转换优先票据;
- 中通快递完成:
- 12.5亿美元的A类普通股的发售及在香港联交所的二次上市;及
- 14亿美元的美国存托股份首次公开发行并在纽约证券交易所上市;
- 万物新生完成2.27亿美元的美国存托股票首次公开发行并在纽约证券交易所上市;
- 慧择控股完成5,500万美元的美国存托股份首次公开发行并在纳斯达克上市;
- 简普科技完成1.8亿美元的美国存托股份首次公开发行并在纽约证券交易所上市,同时完成4,000万美元的配售;
- 英语流利说完成7,200万美元的美国存托股份首次公开发行并在纽约证券交易所上市;
- 拼多多发行17.5亿美元、利率为0.00%、2025年到期的可转换优先票据,并同时发售36亿美元美国存托股份;
- 云集完成1.21亿美元的美国存托股份首次公开发行并在纳斯达克上市;
- 易鑫集团完成8.7亿美元的首次公开发行和在香港联交所上市,并由此从易车控股公司中剥离;
- 三生制药公司完成8.19亿美元股份在香港联交所首次公开发行;及
- 协助各类美国上市公司,包括万物新生、百度、哔哩哔哩、达达集团、慧择控股、简普科技、乐居、蔚来汽车及中通快递等,处理持续监管合规、公司治理及定期报告事宜。
并购
- 由虎牙公司的独立董事及无利害关系董事组成的特别委员会完成其与斗鱼国际控股有限公司100亿美元的拟议的合并;
- 哔哩哔哩完成与美国索尼公司(Sony Corporation)4亿美元的换股交易及商业合作;
- 奇虎360科技有限公司的董事会特别委员会以93亿美元完成对该公司的私有化收购;
- 易鑫资本(易车控股有限公司的子公司)获得易车、腾讯控股有限公司、东方资产(国际)和王卫的5.87亿美元战略投资;
- 优酷土豆集团的董事会特别委员会完成该公司被阿里巴巴集团以56亿美元私有化收购;
- 由周忻先生、沈南鹏先生及新浪组成的买方集团完成易居(中国)控股有限公司的私有化收购;
- 达达集团以14亿美元与京东到家进行合并;及
- 大众点评网控股有限公司与美团网组建新公司,该公司预计将成为中国领先的线上到线下(O2O)平台。
陈律师精通英语和普通话。她还可熟练使用日语。
资质
教育
- 2014年,哈佛法學院,法學博士
- 2008年,韦尔斯利学院,文学士
执业
- 美国纽约州
- 香港外籍注册律师
陈 未未
外籍注册律师(纽约), 公司事务
weiwei.chen@skadden.com