黄小霈先生是世达北京分部负责人。他积极参与了中国企业在全球的跨境并购交易,以及外商在中国的投资交易。

简历

黄律师广泛参与中国及其他亚洲公司的证券发行及私募股权交易。黄律师自2007年以来一直被《钱伯斯全球法律指南》和《钱伯斯亚太法律指南》评为“顶尖律师”且被《最佳律师》杂志首次推出的“2020年度中国律师榜”评为“年度最佳律师”。黄律师代表的交易包括:

海外兼并、收购项目

  • 中国华信能源集团 (CEFC) 以1亿美元认购美国高宏集团 (Cowen) 19.9%的股权;
  • 易传媒及一组现有股东完成阿里巴巴集团控股有限公司对其80%股份的收购;
  • 中国杭州联络互动信息科技股份有限公司收购新蛋公司56%股权;
  • 中国航空汽车工业有限公司(中国航空工业集团公司的子公司)处理对一家美国上市公司的业务单元的潜在收购(交易未完成);
  • 中国山东宏达矿业股份有限公司以3亿美元收购英国网络游戏开发商Jagex Ltd.;
  • 中国安邦保险公司以19亿美元从希尔顿全球控股公司收购华尔道夫-阿斯托里亚酒店;
  • 中国安邦保险集团有限公司以65亿美元从黑石集团收购 Strategic酒店及度假村; 以及作为投资团牵头成员拟以140亿美元收购喜达屋酒店及度假酒店国际集团;
  • 中国导航软件开发商高德控股有限公司处理阿里巴巴集团控股有限公司以16亿美元购买其尚未拥有的72%高德股份;
  • 华润集团北京清芯华创投资管理有限公司拟20亿美元竞标收购美国仙童半导体公司;
  • 北京汽车有限公司对硅谷汽车电池生产商源捷公司的投资;
  • 中国金石投资有限公司作为买方集团成员(其他成员包括华创投资管理有限公司和中信资本控股有限公司)以19亿美元收购高级数字影像解决方案开发商豪威科技股份有限公司。世达还代表买方集团处理CFIUS事务;
  • 中国医药公司华邦颖泰股份有限公司以2.2亿美元认购美国农化制造销售商Albaugh LLC 20%的股权;
  • 芬兰诺基亚公司以166亿美元与法国阿尔卡特朗讯公司进行合并;
  • 中石化完成了收购燕化石化公司及收购中石化新星石油公司;
  • 华能国际完成了收购山东华能; • 北京海纳川汽车部件股份有限公司以3.73亿美元收购英纳法汽车天窗系统集团;
  • 晶澳太阳能控股有限公司以1.8亿美元收购银禧集团有限公司;
  • 中国蓝星集团收购挪威埃肯公司(Elkem),一家金属硅及太阳能硅晶片制造商;
  •  华能集团收购InterGen公司50%权益。InterGen是一家总部在荷兰的国际电力公司,在荷兰、英国、墨西哥、澳大利亚和菲律宾拥有和运营发电项目;
  • 一家大型中国企业投资一家加拿大矿业公司的 少数股权及在智利成立一家合资矿业公司;
  • 中国化工集团公司与黑石及福克斯佩恩基金拟以40亿澳元联合竞标收购澳大利亚新农有限公司;
  • 中国蓝星(集团)总公司收购 Rhodia SA (法国)的有机硅和硫化物业务。Rhodia 公司是世界第三大有机硅生产商;
  • 中国化工集团公司(“中国化工”)从埃克森美孚公司和奥利卡公司收购澳大利亚的凯诺斯控股有限公司;
  • 中国化工及中国蓝星(集团)总公司从CVC Capital Partners收购法国安迪苏动物饲料添加剂公司;
  • 中国五矿集团拟以45亿美元收购加拿大Noranda矿业公司;
  • 上海赛科石油化工有限责任公司(一家由英国石油公司、中石化和上海石化共同设立的中英合资企业)完成了该公司乙烯工厂的27亿美元融资项目;
  • 美国一家大型金融机构在中国设立中外合资人寿保险公司;
  • 胜腾公司收购中国一家在线旅游公司的大部分权益及对一家中国旅行服务公司的债权融资;
  • 高露洁公司收购一家中国消费品公司;及
  • 宝丽来公司按其全球重组计划处置其中国业务。

私有化收购

黄先生曾代表或正在代表:

  • 由中国迈瑞医疗国际有限公司执行董事长、总裁兼联席首席执行官李西廷、董事长徐航以及联席首席执行官兼首席战略官成明和组成的买方财团获得20.5亿美元贷款,为其以33亿美元私有化收购迈瑞医疗提供资金;
  • 由天合光能有限公司董事长兼首席执行官高纪凡、上海兴晟股权投资管理有限公司、上海星景投资管理公司、中欧盛世资产管理(上海)有限公司,以及六安信实资产管理有限公司组成的买方财团,以11亿美元私有化收购天合光能;
  • 光远资本管理有限公司的关联公司组成的买家财团以9,900万美元私有化收购金盘国际;
  • 麦考林有限公司的董事会特别委员会参与完成由商圈网电子商务有限公司、信中利美元财富有限责任公司及信中利财团资本投资有限公司组成的买方集团对该公司进行的主动但随后商定的私有化收购;
  • 奇虎360科技有限公司的董事会特别委员会参与由公司董事长兼首席执行官周鸿祎、中信资本控股有限公司、香港金砖资本有限公司、华兴资本和红杉资本组成的买方集团以93亿美元完成对该公司的私有化收购; 这是历来在美国上市的中国公司所进行规模最大的私有化收购交易。 本次交易在2016年《亚洲法律杂志》中国法律颁奖典礼上被评为“年度最佳股票市场交易”,以及被《中国商法》杂志评为2016年“年度最佳交易”之一;
  • 完美世界(北京)网络技术有限公司独立董事特别委员会评估Perfect Peony Holding Co. Ltd对完美世界约10亿美元的私有化收购;
  • 完美世界(北京)网络技术有限公司独立董事特别委员会完成Perfect Peony Holding Co. Ltd对完美世界约10亿美元的私有化收购;
  • 由独立董事组成的久邦数码 (一家移动互联网产品和服务供应商) 特别委员会,完成Sunflower Parent Limited对久邦数码的1.53亿美元私有化收购。Sunflower Parent Limited由久邦数码董事长兼首席执行官邓裕强及联合首席营运官朱志所共同成立;
  • 买方集团对世纪佳缘国际公司(一家Nasdaq上市公司)的私有化收购;
  • 中国明阳风电集团有限公司董事会特别委员会评估管理层对公司的私有化收购;
  • 中国明阳风电集团有限公司的董事会特别委员会参与由董事局主席兼首席执行官张传卫组成的买方集团对该公司进行主动但随后商定的4.08亿美元的私有化收购。在此退市交易中买方集团购买其尚未拥有的67%股份;
  • 晶澳太阳能控股有限公司董事长兼首席执行官靳保芳及其控制的英属维京群岛公司晶龙集团公司组成的买方财团对晶澳太阳能进行拟定的私有化收购;
  • 空中网董事会特别委员会评估管理层对公司的私有化收购;
  • 空中网集团的董事会特别委员会参与董事长兼首席执行官王雷雷和IDG-Accel中国成长基金II以2.99亿美元对其尚未拥有的空中网股份进行私有化收购;
  • 中银绒 业作为买方集团牵头方对盛大游戏有限公司(一家Nasdaq上市公司)的私有化收购;
  • 买方集团对Sinogas国际控股有限公司(一家Nasdaq上市公司)的私有化收购;
  • 买方集团对诺亚舟教育控股有限公司 (一家NYSE上市公司) 私有化收购;
  • 高级管理人员对美中互利医疗有限公司(一家Nasdaq上市公司)的私有化收购;
  • 弘毅投资对巨人网络集团有限公司(一家Nasdaq上市公司)的私有化收购;
  • 买方集团对喜得龙有限公司(一家Nasdaq上市公司)、永业国际公司(一家Nasdaq上市公司)及7天连锁酒店集团(一家NYSE上市公司)的私有化收购; • IDG对美新半导体公司(一家Nasdaq上市公司)的私有化收购;
  • 董事长兼首席执行官对三生制药公司(一家Nasdaq上市公司)的私有化收购;
  • 董事长参与对分众传媒(一家Nasdaq上市公司)的私有化收购;
  • 董事长/管理层对宇信易诚(一家Nasdaq上市公司)的私有化收购;
  • 诺康生物医药(一家Nasdaq上市公司)的特别委员会评估管理层的私有化收购建议;
  • 管理层对众品公司(一家Nasdaq上市公司)的私有化收购;
  • 管理层对稳健医疗(一家Nasdaq上市公司)的私有化收购;
  • 管理层对千方科技(一家Nasdaq上市公司)的私有化收购;
  • 创始股东评估第三方发起的对亚信联创(一家Nasdaq上市公司)的私有化收购;
  • 乐语中国(一家Nasdaq上市公司)的董事会特别委员会完成了由太平洋投资和管理层发起的私有化收购,此次交易被《商法》评为年度“最佳交易”;
  • 新奥混凝土公司(一家Nasdaq上市公司)董事会特别委员会评估管理层的私有化收购建议; • 管理层对国人通信(一家Nasdaq上市公司)的私有化收购;
  • 管理层完成了对中国安防公司(一家NYSE上市公司)的私有化收购;
  • 管理层完成了对上海康鹏化学公司(一家NYSE上市公司)的私有化收购;
  • 管理层完成了对哈尔滨电气(一家Nasdaq上市公司)的私有化收购,此次交易被《商法》评为年度“最佳交易”;
  • 管理层对傅氏科普威(一家Nasdaq上市公司)的私有化收购;
  • 摩根士丹利私募股权亚洲公司完成飞鹤国际公司私有化收购;
  • 一家基金评估对西蓝天然气(一家Nasdaq上市公司)的私有化收购;
  • 一家上市公司评估对中国消防(一家Nasdaq上市公司)的私有化收购;及
  • 摩根大通作为陈天桥的财务顾问参与盛大互动娱乐有限公司(一家Nasdaq上市公司)的私有化收购。

证券发行

  • 2015年代表中国生物制药公司三生制药公司完成8.19亿美元股份在香港联交所首次公开发行;
  • 2014年代表摩根士丹利作为承销商完成泰邦生物制药集团增发6,800万美元普通股;
  • 2014年代表中国石油化工集团公司的独资子公司Sinopec Group Overseas Development (2014) Limited按照144A规则/S条例发行60亿美元优先无抵押担保票据;
  • 2013年代表中国石油化工集团公司的独资子公司Sinopec Group Overseas Development (2013) Limited按照144A规则/S条例发行35亿美元优先无抵押担保票据,并代表中国石油化工股份有限公司作为担保人;
  • 2012年代表中国石油化工集团公司的独资子公司Sinopec Group Overseas Development (2012) Limited增发5亿美元利率3.9%、2022年到期的优先票据;
  • 2012年代表中国石油化工集团公司的独资子公司Sinopec Group Overseas Development (2012) Limited发行三期各10亿美元优先票据,世达还代表中国石油化工集团公司作为票据担保人;
  • 2010年代表思源经纪有限公司完成6,720万美元的首次公开发行及在纽约上市;
  • 2010年代表易车网完成1.27亿美元的首次公开发行,在纽约上市,以及上市后的美国证监会合规事务; • 2010年代表柯莱特科技有限公司完成1.48亿美元的首次公开发行及在纽约上市;
  • 2010年代表中国21世纪不动产完成8,000万美元的首次公开发行及在纽约上市;
  • 2008年代表晶澳太阳能发行4亿美元可转换优先债券;
  • 2007年代表美新半导体股份公司完成了7,000万美元普通股首次公开发售和在纳斯达克市场上市;
  • 2007年代表京澳太阳能完成了2.59亿美元美国存托股首次公开发售及在纳斯达克上市以及3.06亿美元的二次公开发行;
  • 2007年代表承销商完成了华奥物种集团公司2.83亿美元的首次公开发售并在纽约上市;
  •   2007年代表承销商完成了药明康德2.12亿美元美国存托股首次公开发售及在纽约上市;
  •   2007年代表中信银行完成了54亿美元普通股的首次公开发售以及在香港和上海两地同时上市;
  •   2007年代表三生制药完成了1.23亿美元美国存托股首次公开发售及在纳斯达克上市;
  •   2005年代表中国建设银行完成了92亿美元H股香港联交所上市及国际配售。此次发售是2005年全球最大的首次公开发售;
  •   2004年代表中国网通完成了12亿美元全球首次公开发行以及美国存托股在纽约及普通股在香港的两地同时上市;
  •   2003年代表承销商完成了中国人寿保险公司35亿美元全球首次公开发行以及美国存托股在纽约及普通股在香港的两地同时上市;及
  •   2000年代表中国石油化工股份有限公司(“中石化”)完成了其34亿美元全球首次公开发行以及美国存托股在纽约及伦敦和普通股在香港的三地同时上市。

著作

《中国并购:改革方案促进国有企业的混合所有权》,《世达2014洞察和分析》, 2015年1月

《美国证券交易委员会法官对四大会计师事务所的中国分支机构发出初步决定》, 世达, 2014年1月23日

《踏上中国公司退市交易的浪潮》,Law360,2012年2月1日

《即将来临的中国公司退市浪潮》,《世达2012洞察和分析》,2012年1月

资质

教育

  • 1997 年, 康乃尔大学,法学博士
  • 1992 年, 马里兰大学,经济学硕士
  • 1990 年, 马里兰大学,文学士 (经济学专业,优等毕业生)

执业

  • 美国纽约州

语言

英文

普通话

黄 小霈

北京, 兼并收购、资本市场
peter.huang@skadden.com