黄小霈先生是世达北京分部负责人。他积极参与了中国企业在全球的跨境并购交易,以及外商在中国的投资交易。

简历

黄律师广泛参与中国及其他亚洲公司的证券发行及私募股权交易。黄律师自2007年以来一直被《钱伯斯全球法律指南》和《钱伯斯亚太法律指南》评为“顶尖律师”且被《最佳律师》杂志首次推出的“2020年度中国律师榜”评为“年度最佳律师”。黄律师代表的交易包括:

海外兼并、收购项目

  • 虎牙公司完成其与斗鱼国际控股有限公司100亿美元的合并;
  • 上海矽睿科技有限公司通过知识产权授权及产品合作开发的方式获取某美国半导体公司的MEMS产品的设计和生产权;
  • 莱迪斯半导体公司被中国国新支持的Canyon Bridge基金公司拟以13亿美元收购(后放弃);
  • 华润集团北京清芯华创投资管理有限公司拟26亿美元竞标收购美国仙童半导体公司(后放弃);
  • 中国金石投资有限公司作为买方集团成员(其他成员包括华创投资管理有限公司和中信资本控股有限公司)以19亿美元收购高级数字影像解决方案开发商豪威科技股份有限公司。世达还代表买方集团处理CFIUS事务;
  • 锐迪科微电子有限公司被清华紫光集团有限公司以9.1亿美元收购;
  • 芬兰诺基亚公司以166亿美元与法国阿尔卡特朗讯公司进行合并,并在合并完成后将诺基亚中国业务并入上海贝尔股份有限公司;
  • 西部数码存储公司与清华紫光在中国设立合资公司;
  • 北京汽车有限公司对硅谷汽车电池生产商源捷公司的投资;
  • 中国华信能源集团(CEFC)以1亿美元拟认购美国高宏集团(Cowen)19.9%的股权;
  • 易传媒一组现有股东完成阿里巴巴集团控股有限公司对其80%股份的收购;
  • 中国杭州联络互动信息科技股份有限公司收购新蛋公司56%股权;
  • 中国航空汽车工业有限公司(中国航空工业集团公司的子公司)处理对一家美国上市公司的业务单元的潜在收购(交易未完成);
  • 中国山东宏达矿业股份有限公司3亿美元收购英国网络游戏开发商Jagex Ltd.
  • 中国安邦保险公司以19.5亿美元从希尔顿全球控股公司收购华尔道夫-阿斯托里亚酒店;
  • 中国安邦保险集团有限公司以65亿美元从黑石集团收购 Strategic酒店及度假 村; 以及作为投资团牵头成员拟以140亿美元收购喜达屋酒店及度假酒店国际集团;
  • 高德控股有限公司(中国导航软件开发商)处理阿里巴巴集团控股有限公司以16亿美元购买其尚未拥有的72%高德股份;
  • 华邦颖泰股份有限公司(中国医药公司)以2.2亿美元认购美国农化制造销售商Albaugh LLC 20%的股权;
  • 中国石油化工股份有限公司以4.93亿美元收购北京燕化石化公司(根据美国证券法的13e-3私有化交易),以及以11亿美元收购中石化国家之星石油公司;
  • 华能国际完成以约7亿美元与山东华能电力开发有限公司合并。这是首项由两所在纽约证易所上市的中国公司的并购;
  • 北京海纳川汽车部件股份有限公司以3.73亿美元收购英纳法汽车天窗系统集团;
  • 晶澳太阳能控股有限公司以1.8亿美元收购银禧集团有限公司;
  • 中国蓝星集团收购挪威埃肯公司(Elkem),一家金属硅及太阳能硅晶片制造商。该交易被《商法》评选为“年度最佳交易”;
  • 华能集团收购InterGen公司50%权益。InterGen是一家总部在荷兰的国际电力公司,在荷兰、英国、墨西哥、澳大利亚和菲律宾拥有和运营发电项目;
  • 一家大型中国企业投资一家加拿大矿业公司的 少数股权及在智利成立一家合资矿业公司;
  • 中国化工集团公司与黑石及福克斯佩恩基金拟以40亿澳元联合竞标收购澳大利亚新农有限公司;
  • 中国蓝星(集团)总公司收购 Rhodia SA(法国)的有机硅和硫化物业务。Rhodia 公司是世界第三大有机硅生产商;
  • 中国化工集团公司(“中国化工”)从埃克森美孚公司和奥利卡公司收购澳大利亚的凯诺斯控股有限公司;
  • 中国化工中国蓝星(集团)总公司从CVC Capital Partners收购法国安迪苏动物饲料添加剂公司;
  • 中国五矿集团拟以45亿美元收购加拿大Noranda矿业公司;
  • 上海赛科石油化工有限责任公司(一家由英国石油公司、中石化和上海石化共同设立的中英合资企业)完成了该公司乙烯工厂的27亿美元融资项目;
  • 一家美国重要投资机构在中国设立中外合资人寿保险公司;
  • 胜腾公司收购中国一家在线旅游公司的大部分权益及对一家中国旅行服务公司的债权融资;
  • 高露洁公司收购一家中国消费品公司;
  • 宝丽来公司按其全球重组计划处置其中国业务;及
  • 新加坡政府投资公司的数个私募股权投资和兼并收购项目。

私有化收购

  • New Wave Holding Limited以26亿美元私有化收购新浪集团。New Wave是一家注册于英属维京群岛、由新浪董事长兼首席执行官曹国伟控制的公司;
  • 由富岭环球公司的创始人兼董事长江桂兰女士及其担任公司股东的家族成员和个人投资者Qijun Huang先生组成的买方财团私有化收购富岭环球
  • 买方团队以5.4亿美元私有化收购银科控股。买方团队包括陈文彬先生(公司联合创始人及董事会主席兼首席执行官)、严明先生(公司联合创始人及董事)和Ningfeng Chen女士(公司联合创始人及董事);
  • 58同城,中国大型网上分类市场,以87亿美元被由Quantum Bloom Group Ltd.及其子公司Quantum Bloom Company Ltd.牵头组成的投资团私有化收购;
  • 易车控股的董事会特别委员会完成由腾讯控股的关联方添曜有限公司(英属维尔京群岛)和中国黑马资本(Hammer Capital)下属的Hammer Capital Opportunities Fund L.P.牵头组成的投资团,以11亿美元私有化收购易车控股;
  • 畅游公司的董事会特别委员会完成搜狐网以5.79亿美元私有化收购畅游公司;及此前张朝阳拟对公司进行的私有化收购建议;
  • 聚美优品公司董事长、首席执行官陈欧,以1.3亿美元私有化收购聚美优品的剩余股权;
  • 奇虎360科技有限公司的董事会特别委员会参与由公司董事长兼首席执行官周鸿祎、中信资本控股有限公司、香港金砖资本有限公司、华兴资本和红杉资本组成的买方集团以93亿美元完成对该公司的私有化收购。这是历来在美国上市的中国公司所进行规模最大的私有化收购交易。本次交易在2016年《亚洲法律杂志》中国法律颁奖典礼上被评为“年度最佳股票市场交易”,以及被《中国商法》杂志评为2016年“年度最佳交易”之一;
  • 优酷土豆集团的董事会特别委员会完成该公司被阿里巴巴集团以56亿美元私有化收购;
  • 中国迈瑞医疗国际有限公司执行董事长总裁兼联席首席执行官李西廷、董事长徐航以及联席首席执行官兼首席战略官成明和组成的买方财团获得20.5亿美元贷款,为其以33亿美元私有化收购迈瑞医疗提供资金;
  • 天合光能有限公司董事长兼首席执行官高纪凡、上海兴晟股权投资管理有限公司、上海星景投资管理公司、中欧盛世资产管理(上海)有限公司,以及六安信实资产管理有限公司组成的买方财团,以11亿美元私有化收购天合光能;
  • 由光远资本管理有限公司的关联公司组成的买家财团以9900万美元私有化收购金盘国际
  • 麦考林有限公司的董事会特别委员会参与完成由商圈网电子商务有限公司、信中利美元财富有限责任公司及信中利财团资本投资有限公司组成的买方集团对该公司进行的主动但随后商定的私有化收购;
  • 完美世界(北京)网络技术有限公司独立董事特别委员会完成Perfect Peony Holding Co. Ltd对完美世界约10亿美元的私有化收购;
  • 由独立董事组成的久邦数码(移动互联网产品和服务供应商)特别委员会,完成Sunflower Parent Limited对久邦数码的1.53亿美元私有化收购;
  • Vast Profit Holdings Limited (香港) 以2.62亿美元私有化收购中国在线交友平台运营商世纪佳缘
  • 中国明阳风电集团有限公司的董事会特别委员会参与由董事局主席兼首席执行官张传卫组成的买方集团对该公司进行主动但随后商定的4.08亿美元的私有化收购。在此退市交易中买方集团购买其尚未拥有的67%股份;
  • 晶澳太阳能控股有限公司董事长兼首席执行官靳保芳及其控制的英属维京群岛公司晶龙集团公司组成的买方财团对晶澳太阳能进行拟定的私有化收购;
  • 空中网董事会特别委员会参与董事长兼首席执行官王雷雷和IDG-Accel中国成长基金II以2.99亿美元对其尚未拥有的空中网股份进行私有化收购;
  • 中银绒业作为买方集团牵头方对盛大游戏有限公司(纳斯达克上市公司)的私有化收购;
  • 买方集团对Sino Gas国际控股有限公司(纳斯达克上市公司)的私有化收购;
  • 买方集团对诺亚舟教育控股有限公司 (纽交所上市公司) 的1.07亿美元私有化收购;
  • 高级管理人员对美中互利医疗有限公司(纳斯达克上市公司)的4.61亿美元私有化收购;
  • 弘毅投资对巨人网络集团有限公司(纳斯达克上市公司)的28亿美元私有化收购。此项交易在2014年被 Asian-MENA Counsel杂志评为“年度最佳交易”之一、被《商法》杂志评为“年度最佳私有化交易”之一、在2015年被《国际金融法律评论》评为“年度最佳私募股权交易”,以及在2015年被《美国律师》的全球法律大奖评为“全球年度最佳并购交易”;
  • 买方集团对喜得龙有限公司(纳斯达克上市 公司)、永业国际公司(纳斯达克上市公司)及7天连锁酒店集团(纽交所上市公司)的私有化收购;
  • IDG对美新半导体公司(纳斯达克上市公司)的8,850万美元私有化收购;
  • 董事长兼首席执行官对三生制药公司(纳斯达克上市公司)的3.4亿美元私有化收购;
  • 董事长参与对分众传媒(纳斯达克上市公司)的37亿美元私有化收购;
  • 董事长/管理层对宇信易诚(纳斯达克上市公司)的7,200万美元私有化收购;
  • 诺康生物医药(纳斯达克上市公司)的特别委员会评估管理层的9,900万美元私有化收购建议;
  • 管理层对众品公司(纳斯达克上市公司)的 5.2亿美元私有化收购其未被收购的剩余股权;
  • 管理层对稳健医疗(纳斯达克上市公司)的 1.34亿美元私有化收购;
  • 管理层对千方科技(纳斯达克上市公司)的 1.43亿美元私有化收购;
  • 创始股东对亚信联创(纳斯达克上市公司)的8.9亿美元私有化收购;
  • 乐语中国(纳斯达克上市公司)的董事会特别委员会完成了由太平洋投资和管理层发起的4.43亿美元私有化收购,此次交易被《中国商法》评为年度“最佳交易”;
  • 新奥混凝土公司(纳斯达克上市公司)董事会特别委员会拟对公司进私有化收购;
  • 管理层对国人通信(纳斯达克上市公司)的 4100万美元私有化收购;
  • 管理层完成了对中国安防公司(纽交所上市 公司)的5.8亿美元私有化收购。此次交易被《商法》评为“年度最佳交易;
  • 管理层完成了对上海康鹏化学公司(纽交所上市公司)的1.3亿美元私有化收购;此次交易被《商法》评为“年度最佳交易;
  • 理层完成了对哈尔滨电气(纳斯达克上市公司)的7.5亿美元私有化收购,此次交易被《商法》评为“年度最佳交易”;
  • 管理层对傅氏科普威(纳斯达克上市公司)以3.1亿美元私有化收购管理层未持有的公司剩余股份;
  • 摩根士丹利私募股权亚洲公司完成飞鹤国际公司的1.47亿美元私有化收购;
  • 一家基金评估对西蓝天然气(纳斯达克上市公司)的私有化收购;
  • 一家上市公司评估对中国消防(纳斯达克上市公司)的私有化收购;及
  • 摩根大通作为陈天桥的财务顾问参与盛大互动娱乐有限公司(纳斯达克上市公司)的23亿美元私有化收购。该交易获《商法》选为“年度最佳私有化收购交易”。

证券发行

  • 中国生物制药公司三生制药公司完成8.19亿美元股份在香港联交所首次公开发行;
  • 摩根士丹利作为承销商完成泰邦生物制药集团增发6,800万美元普通股;
  • 中国石油化工集团公司的独资子公司Sinopec Group Overseas Development Limited按照144A规则/S条例发行60亿美元优先无抵押担保票据;按照144A规则/S条例发行35亿美元优先无抵押担保票据;增发5亿美元利率3.9%、2022年到期的优先票据;按照144A规则/S条例发行三期共计30亿美元优先票据;
  • 思源经纪有限公司完成6720万美元的首次公开发行及在纽交所上市;
  • 易车网完成1.27亿美元的首次公开发行及在纽交所上市,以及上市后的美国证监会合规事务;
  • 柯莱特科技有限公司完成1.48亿美元的首次公开发行及在纽交所上市;
  • 中国21世纪不动产完成8000万美元的首次公开发行及在纽交所上市;
  • 美新半导体股份公司完成了7000万美元普通股首次公开发售和在纳斯达克上市;
  • 晶澳太阳能发行4亿美元可转换优先债券;2.59亿美元美国存托股首次公开发售及在纳斯达克上市以及3.06亿美元的二次公开发行;
  • 华奥物种集团公司2.83亿美元的首次公开发售并在纽交所上市(代表承销商);
  • 药明康德2.12亿美元美国存托股首次公开发售及在纽交所上市 (代表承销商);
  • 中信银行完成了54亿美元普通股的首次公开发售以及在香港和上海两地同时上市;
  • 三生制药完成了1.23亿美元美国存托股首次公开发售及在纳斯达克上市;
  • 中国建设银行完成了92亿美元H股香港联交所上市及国际配售。此次发售是2005年全球最大的首次公开发售并被《国际金融法律评论》杂志(2005年12月17日刊)评为“2005年度最佳股权交易”,《金融亚洲》杂志(2005年12月19日刊)评为年度“最佳股权交易”、“最佳首次公开发售交易”和“最佳民营化交易”,《亚洲律师》杂志(2006年2月/ 3月刊)评为“2005年度最佳交易之一”;
  • 中芯国际18亿美元的首次公开发行以及美国存托股在纽交所及普通股在香港联交所的两地同时上市(代表承销商);
  • 中国网通完成了12亿美元全球首次公开发行及在纽交所和香港联交所的两地同时上市;
  • 中国人寿保险公司完成了35亿美元全球首次公开发行以及美国存托股在纽交所及普通股在香港联交所的两地同时上市(代表承销商);及
  • 中国石油化工股份有限公司(“中石化”)完成其34亿美元全球首次公开发行以及美国存托股在纽约及伦敦和普通股在香港的三地同时上市。

资质

教育

  • 1997 年, 康乃尔大学,法学博士
  • 1992 年, 马里兰大学,经济学硕士
  • 1990 年, 马里兰大学,文学士 (经济学专业,优等毕业生)

执业

  • 美国纽约州

语言

英文

普通话

黄 小霈

北京, 兼并收购、资本市场
peter.huang@skadden.com