経歴

カイル・ジュン・ホは、コーポレート・ファイナンス及びM&Aを専門としている。

これまでに以下の厳選された案件を含め様々な案件において経験を積んでいる:

  • freee株式会社が東京証券取引所において350億円のIPOを行った案件
  • 株式会社リクルートホールディングス3,595億円のグローバル・エクイティオファリングを行った案件
  • 株式会社豊田自動織機が6億米ドルの外債発行を行った案件
  • 日本生命保険相互会社が11.5億米ドルの海外ハイブリッド証券発行を行った案件
  • 株式会社国際協力銀行が、各総額22.5億米ドル及び20億米ドルにのぼる米証券取引委員会に登録された政府保証外債発行を行った案件(引受幹事団サイド)
  • Petronas Chemicals41億米ドルのIPOを行った案件(役割:共同ブックランナーのエクイティ・アナリストとしての立場に基づいて発行体の初期調査の実施)
  • Service KingBlackstoneの投資先企業である米国法人)が75百万米ドルのアドオン・ハイイールド債の募集を行った案件
  • Equity OneRegency Centers Corporationとの合併(156億米ドル)及び当該合併において必要とされる証券関連届出を行った案件
  • Huntsman CorporationClariant Ltd.との対等合併(200億米ドル)の交渉及び当該合併において必要とされる証券関連届出を行った案件
  • Misys LimitedVisa Equity Partnersの投資先企業である英国法人)がDH Corporation (フィンテック事業を営むカナダ法人)の株式非上場化買収(48億カナダドル)及び当該買収において必要とされる証券関連届出を行った案件
  • 積水化学工業株式会社AIM Aerospace Corporation5.1億米ドルで買収を行った案件
  • Soundcore Capital PartnersAlloy Wheel Solutionsの買収及びリファイナンスを行った案件
  • Windstream Holdingsがその未償還シニア債の一部を対象とする16億米ドルのソリシテーション(取得勧誘)及びエクスチェンジ・オファー(交換オファー)を行い、社債契約違反を根拠として提起された訴訟への対応を行った案件

2018年にスキャデンに入所する前に在籍していた法律事務所等においても、様々なプライベート・エクイティ・スポンサー(Audax GroupBlackstoneThe Carlyle GroupGTCRMadison Dearborn PartnersThoma BravoTPG GrowthVista Equity Partners等)を依頼者とする案件に関与していた。スキャデン入所前には2つの大手国際法律事務所(シカゴオフィス、ニューヨークオフィス)に勤務しており、それ以前は欧州の投資銀行に勤務していた。

資格等

取得学位等

  • 2015年 ノースウェスタン大学ロースクール J.D.
  • 2015年 ノースウェスタン大学 ケロッグ・スクール・オブ・マネジメント M.B.A.
  • 2007年韓国科学技術院M.S.(経営学)
  • 2005年韓国科学技術院B.S.(工学)

資格

  • イリノイ州弁護士
  • ニューヨーク州弁護士

言語

  • 英語
  • 日本語
  • 韓国語

カイル ジュン ホ

アソシエイト, コーポレート
kyle.huh@skadden.com