武玉挺律师的主要业务领域包括跨国并购、投资和美国公司融资和资本市场交易。

简历

武律师于2010年加入世达,在跨国并购、投资和美国公司融资和资本市场交易等领域具有丰富经验。

加入世达前,武律师从2008年起在一家大型美国律师事务所的纽约办公室工作,主要业务领域包括并购、金融机构和公司融资等事务。

武律师被《亚洲法律杂志》评为2017年中国市场前15位“新星律师”之一。

武律师近期参与的项目包括代表:

并购经验:

  • 字节跳动(今日头条)收购Musical.ly公司及后续私募股权融资;
  • 中国三峡集团以35亿美元成功收购葡萄牙电力的股权。该项目目前是中国企业迄今在欧洲最大的投资项目;
  • 滴滴出行:
    • 收购优步中国(Uber China);及
    • 完成对南美共享出行公司99(前身为99Taxis)的战略投资。
  • 携程旅行网:
    • 作为以Ocean Management为首的买方集团成员以9.38亿美元私有化收购一嗨汽车租赁有限公司;
    • 与南非公司Naspers Limited完成换股交易,其中Naspers将其拥有的印度公司MakeMyTrip Limited股份置换为携程新发行的股份;
    • 就智游网退出出售其在艺龙持有的股权完成与智游网的战略性交易;
    • 作为以腾讯为首的买方集团成员完成艺龙的私有化收购;
    • 与百度公司及其关联方完成换股交易,其中百度出售其在去哪儿开曼群岛有限公司内的股权;
    • 作为以Ocean Management为首的买方集团成员完成去哪儿开曼群岛有限公司的私有化交易;
    • 以14亿英镑收购位于英国的Skyscanner Holdings Limited;及
    • 完成中国境内外的数个私募配售投资及收购交易。
  • 优酷土豆股份有限公司:
    • 以换股方式完成与土豆网11亿美元的合并和私有化交易;
    • 取得阿里巴巴资本公司和云峰资本12亿美元的投资;及
    • 与阿里巴巴完成56亿美元的控制权变更现金交易。
  • 大众点评网完成与美团网的战略合作,并完成新公司Internet Plus控股公司后续约31亿美元的融资;
  • 中通快递以14亿美元上市后私募投资向阿里巴巴集团和菜鸟网络科技牵头的投资者发行股票;
  • 奇虎360科技有限公司的董事会特别委员会进行退市交易;
  • 易传媒及其现有股东向阿里巴巴集团出售易传媒现有及新发股份;代表创始人及少数持股股东在易传媒后续的收购交易中将全部剩余股权出售给阿里巴巴集团。
  • 58同城以约2.67亿美金的对价收购安居客;
  • 凯雷投资集团牵头的买方财团以8.1亿美元收购盛大文学有限公司(中国在线文学业务的领导者)的控股股权;
  • 凯雷投资集团向中国国有化学品公司中化国际(控股)股份有限公司的海外关联公司出售其在江苏圣奥化学科技有限公司(中国领先的橡胶助剂和抗氧剂生产商)持有的40%的股权;
  • 腾讯控股有限公司作为投资团成员参与投资团收购香港上市公司中国9号健康产业有限公司的51%股权;
  • 黑石房地产合伙人基金在中国进行各类收购;
  • 好时公司收购中国领先糖果公司金丝猴的全部100%的股份;
  • 美国史丹利百得公司收购江苏国强工具有限公司(中国规模最大的电动工具公司之一)60%的控股股权;
  • 神州租车有限公司收购赫兹中国,并向赫兹全球公司发售股份;
  • 中国领先的无人飞行器生产商大疆创新科技有限公司完成其对哈苏公司(领先的高品质专业照相机生产商)的少数股权战略投资;及
  • 多家公司的后期私募股权融资,包括字节跳动达达滴滴出行美团点评量子体育VSPN

资本市场经验:

  • 天境生物完成1.04亿美元首次公开发售及在纳斯达克上市;
  • 荔枝(中国领先音频互动社区)完成4510万美元首次公开发售及在纳斯达克上市(代表承销商);
  • 拼多多公司
    • 按照144A规则/ S条例发行10亿美元2024年到期的零息可转换优先票据;及
    • 完成16.3亿美元的首次公开发行及在纳斯达克上市,以及其12亿美元的后续股权发行。
  • 微博公司发行2024年到期、年利率为3.5%的8亿美元票据。该票据于新加坡证券交易所上市;
  • 小米集团完成54亿美元的首次公开发售及在香港联交所上市。这是香港历史上第一个同股不同权的上市项目,并在香港新制度下上市的创新科技公司; 
  • 111集团完成首次公开发售及在纽交所上市;
  • 哔哩哔哩完成首次公开发售及在纳斯达克上市;以及按照144A规则/ S条例完成可转换优先票据的私募; 
  • 精锐国际教育集团完成首次公开发售及在纽约证券交易所上市;
  • 中通快递(开曼)公司 完成14亿美元的首次公开发售及在纽交所上市;
  • 唯品会控股有限公司完成:
    • 首次公开发售及在纽交所上市,以及其两轮后续公开发行股票;及
    • 本金总额为5.5亿美元、2019年到期、利率为1.50%的可转换优先债券的公开发售,以及在纽交所补充发行美国存托股。
  • 优酷土豆股份有限公司 完成首次公开发售及在纽交所上市,以及其后续公开发行股票;    
  • 陌陌科技公司完成首次公开发售及在纳斯达克上市;
  • 鉅派投资集团完成首次公开发售及在纽交所上市,并同时收购被剥离的易居(中国)控股有限公司资产管理业务单元;
  • 携程旅游网
    • 参与其股东百度公司完成10亿美元的美国存托股票的后续二次发行;
    • 按照144A规则和S条例完成多轮可转换优先债券的私募配售。
  • 中国石油化工股份有限公司按照144A规则和S条例完成总计35亿美元四个期限品种美元优先债券的私募配售;
  • 尚华医药完成首次公开发售及在纽交所上市;
  • 迅雷有限公司注册首次公开发售及申请在纳斯达克全球市场上市,以及D序列优先股融资及转售部分现股;及
  • 协助各类美国上市公司,包括中石化携程拼多多哔哩哔哩微博新浪中通快递(开曼)唯品会精锐教育111集团鉅派投资第九城市处理监管合规事务,根据美国《1934年证券交易法》的要求编制并申报年度报告。

资质

教育

  • 2006年,宾夕法尼亚大学法学院,法学硕士
  • 2008年,宾夕法尼亚大学法学院,法学博士 《宾夕法尼亚大学中国法律政策评论》执行编辑
  • 2004年,北京大学,法学学士

执业

  • 美国纽约州

语言

英语

普通话

武 玉挺

高级顾问律师, 公司事务
yuting.wu@skadden.com