王 鹏

王鹏律师荣膺2024年及2021年ALM亚洲法律奖项之“年度最佳IPO律师”大奖，以及2021年《ALB亚洲法律杂志》“中国年度交易律师”大奖。王律师获《钱伯斯大中华》评为中国股权资本市场的领先律师，还获《亚太法律500强》评为香港股权资本市场“领军人物”，以及被 《国际金融法律评论1000》评为资本市场的推荐律师。

王律师的经验（包括加入世达之前的经验）包括代表：

上市交易

• 曹操出行完成18.53亿港元的首次公开发行及香港联交所上市；
• 古茗控股完成2.32亿美元的首次公开发行及香港联交所上市；
• 多点Dmall完成1亿美元的首次公开发行及香港联交所上市；
• 途虎养车完成1.38亿美元的首次公开发行并在香港联交所上市；
• 极兔速递完成5.01 亿美元的首次公开发行并在香港联交所上市（代表承销商）;
• SharkNinja, Inc. 从JS环球生活分拆，并在纽约证券交易所上市；
• Keep Inc. 完成4,000万美元的首次公开发行及在香港联交所主板上市；
• 药师帮股份有限公司完成 4,000万美元的首次公开发行及在香港联交所上市；
• 陆金所完成其普通股以介绍方式在香港联交所双重主要上市；
• 达势股份完成 5.89 亿港元的首次公开发行及在香港联交所上市；
• 蔚来汽车以介绍方式将其 A 类普通股在香港联交所主板二次上市；
• BOSS直聘完成其A类普通股以介绍方式在香港联交所双重主要上市；
• 360数科完成3,500万美元普通股的全球发售及在香港联交所的二次上市；
• 名创优品完成7,200万美元的A类普通股发行及在香港联交所进行双重主要上市；
• 智云健康完成7,400万美元的首次公开发行并在香港联交所上市；
• 知乎以同股不同权架构发行1.06亿美元A类普通股并在香港联交所进行双重主要上市；
• 微博完成3.85 亿美元的A 类普通股在香港联交所的二次上市；
• 网易云音乐从网易分拆，并进行4.21 亿美元的普通股通过首次公开发行及在香港联交所上市；
• 理想汽车完成其15.2 亿美元的 A 类普通股发行和在香港联交所双重上市；
• 京东集团完成42.7亿美元新普通股的发售及在香港联交所的二次上市。这是2020年香港联交所最大以及全球第二大的全球发售交易；
• 京东健康完成34.7亿美元的香港首次公开发售及上市。这是香港联交所2020年最大的首次公开发行和第二大的上市交易（最大的为母公司京东集团的二次上市交易）；
• 京东物流完成32亿美元的首次公开发行及在香港联交所上市;
• 百度完成31亿美元普通股的全球发售及在香港联交所的二次上市；
• 网易完成31亿美元新普通股在香港联交所的二次上市；
• 哔哩哔哩完成26亿美元Z类普通股的全球发售及在香港联交所的二次上市；
• 新东方教育科技集团完成13亿美元新普通股的发售及在香港联交所的二次上市；
• 百融云创完成5.07亿美元普通股的香港首次公开发售及上市；
• 联易融科技完成10.3亿美元的首次公开发售及在香港联交所上市（代表承销商）；
• 中通快递完成12.5亿美元A类普通股在香港联交所的二次上市；
• 携程完成11亿美元普通股的全球发售及在香港联交所的二次上市；
• 三叶草生物制药完成2.58亿美元的首次公开发行及在香港联交所上市（代表承销商）；
• 创胜集团完成8,300 万美元的首次公开发行及香港联交所主板上市；
• 医渡云完成5.31亿美元普通股的香港首次公开发售及上市；
• 汽车之家完成6.88亿美元的首次公开发行及香港联交所上市；
• 云顶新耀完成4.51亿美元的香港首次公开发售及上市；
• 嘉和生物药业控股有限公司完成3.71亿美元香港首次公开发售及上市；
• 和铂医药完成2.21亿美元的香港首次公开发售及上市；
• 东软教育科技集团完成1.34亿美元的首次公开发售及上市；
• 华夏视听教育集团完成1.83亿美元的香港首次公开发售及上市；
  
• 诺诚健华医药有限公司完成3.14亿美元首次公开发售并在香港联交所上市（代表承销商）；
• 信达生物制药公司完成4.84亿美元的全球发售并在香港联交所上市；
• 康龙化成完成6.83亿美元的H股首次公开发行及在香港联交所上市（代表承销商）；
• 基石药业完成2.85亿美元的首次公开发行及在香港联交所上市（代表承销商）；
• 新东方在线科技控股有限公司完成2.46亿美元的首次公开发行及在香港联交所上市；
• 天立教育完成其在香港联交所的首次公开发行；
• 华兴资本控股有限公司完成3.5亿美元的首次公开发行及在香港联交所上市； 
• 无锡药明生物技术有限公司完成5.1亿美元的全球发售及在香港联交所的首次公开发行；
• 兴科蓉医药控股有限公司完成其全球发售及在香港联交所的首次公开发行；
• 新城发展控股有限公司完成约2.65亿美元的全球发售及在香港联交所的首次公开发行；
• 中国最大的核电生产商中国广核集团有限公司完成32亿美元的全球发售及在香港联交所的首次公开发行；
• 新加坡注册公司麦达斯控股有限公司完成约1.5亿美元在香港联交所的二次上市；
• 碧生源控股有限公司完成13亿港元的全球发售及在香港联交所的首次公开发行（代表承销商）；
• 中国动物保健品有限公司通过介绍方式在香港联交所上市（代表承销商）；
• 达利食品集团有限公司完成11.5亿美元的全球发售及在香港联交所的首次公开发行（代表承销商）；
• 国瑞置业有限公司完成2.03亿美元的全球发售及在香港联交所的首次公开发行（代表承销商）；
• 中国机械设备工程股份有限公司完成5亿美元的全球发售及在香港联交所的H股首次公开发行（代表承销商）；及
• 天津港发展有限公司完成1.35亿美元全球发行及通过从天津发展分拆进行首次公开发售（代表承销商）。

其他公司交易

• 哔哩哔哩：
  • 按照144规则完成6.9亿美元2030年到期可换股优先票据发售；
  • 完成 4.09 亿美元美国存托股票的发行及与高盛（亚洲）有限责任公司进行 3.85 亿美元的票据交换；
  • 按照144A 规则/S条例发行 16 亿美元、利率为0.5% 、2026 年到期的可转换票据。这是哔哩哔哩的首次发行可持续债券发行；
• 奇富科技按照144A规则完成6.9亿美元2030年到期可转换优先票据发售；
• 小米集团：
  • 以55 亿美元配售现有股份并以先旧后新的方式认购新股；
  • 完成其子公司Xiaomi Best Time International Limited 按照144A规则/ S条例发行两期总计12亿美元的债券： 4亿美元，利率为4.10％、2051年到期的优先绿色债券以及8亿美元、利率为2.875%、2031年到期的担保债券优先债券。该票据在香港联交所上市；
• 百度：
  • 按照S规例发行20亿美元2032年到期可交换债券；
  • 按照S规例发行人民币100亿元以人民币计值的优先无担保票据；
  • 完成其分两期发行 10 亿美元的绿色债券：3 亿美元，利率为1.625% ，2027 年到期的票据以及 7 亿美元，利率为2.375%， 2031 年到期的票据。该绿色债券在香港联交所上市。 这是百度首次发行可持续发展债券；
• 名创优品：
  • 完成5.5亿美元股票挂钩证券发行，这是名创优品首次发行可转债；
  • 以约9亿美元收购永辉超市股权并成为后者第一大股东；
• 金山云完成2.82亿美元ADS公开发行及私募配售（代表承销商）；
• 东方甄选完成以人民币15亿元对价出售教育业务及根据特别授权认购人民币15亿元新股份，及完成出售子公司与辉同行予知名主播；
• 微博根据144A规则发行3.3亿美元、利率为1.375%、2030年到期的可转换优先票据；
• 欧舒丹（L’Occitane International）的控股股东兼主席Reinold Geiger以及欧舒丹母公司L’Occitane Groupe S.A.完成对欧舒丹的强制收购，以60亿欧元（约合64亿美元）的估值私有化；
• 理想汽车通过场内股票发售增发20亿美元的美国存托股份；
• 中通快递按照144A 规则发行 10 亿美元利率为 1.50%、2027 年到期的可转换优先票据；
• Prenetics Group Limited完成与 Artisan Acquisition Corp.的17 亿美元的合并。 合并后Prenetics 成为一家纳斯达克上市公司；
• 信达生物制药公司：
  • 根据一般授权配售5.5亿美元新股；
  • 增发3亿美元；
  • 根据一般授权配售3.04亿美元新股；
  • 完成配售3.63亿美元新股，同时出售2.67亿美元现有股；
  • 获得赛诺菲3亿欧元的战略股权投资，并与赛诺菲达成战略合作及许可协议以合作开展两款高潜力抗肿瘤药物在中国的临床开发及商业化；
• 宇华教育集团有限公司按照S条例发行9.4亿港元、利率3.00%、2020年到期的可转换债券。该债券在香港联交所上市；
• 新东方在线科技控股有限公司以9,400万人民币（1,340万美元）收购东方优播剩余49%的股权；
• 无锡药明生物技术有限公司和G&C VII Limited，分别作为发行人和控股股东，配售约6亿美元的新发行股份及现有股份；
• WuXi Biologics Holdings Limited以约6.5亿美元出售其持有的无锡药明生物技术有限公司的股份；
• 上海海和生物制药有限公司，一家专门从事肿瘤相关药物开发的公司，完成由华盖资本领投的1.466亿美元A轮融资；
• 新城发展控股有限公司以先旧后新配股约2亿美元及发行约3亿美元可换股票据及达能亚洲有限公司将多美滋婴幼儿食品有限公司出售给雅士利国际控股有限公司并对中国蒙牛乳业有限公司进行投资。

王律师于2018年加入世达，此前，王律师在另一家国际知名律师事务所香港分部担任资本市场服务部合伙人。王律师能说流利的英语、普通话和粤语。