王 鹏

王鹏律师荣膺2021年ALM亚洲法律奖项之“年度最佳IPO律师”大奖，以及2021年《ALB亚洲法律杂志》“中国年度交易律师”大奖。王律师还被《亚太法律500强》评为2022年度香港股权资本市场“领军人物”，以及被 《国际金融法律评论1000》评为2022年度股权资本市场“新星合伙人”。

王律师的经验（包括加入世达之前的经验）包括代表：

• 百度公司完成其分两期发行 10 亿美元的绿色债券：3 亿美元，利率为1.625% ，2027 年到期的票据以及 7 亿美元，利率为2.375%， 2031 年到期的票据。该绿色债券在香港联交所上市。 这是百度首次发行可持续发展债券；
• 理想汽车完成其15.2 亿美元的 A 类普通股发行和在香港联交所双重上市；
• 小米集团完成其子公司Xiaomi Best Time International Limited (Hong Kong) 按照144A规则/ S条例发行两期总计12亿美元的债券： 4亿美元，利率为4.10％、2051年到期的优先绿色债券以及8亿美元、利率为2.875%、2031年到期的担保债券优先债券。该票据在香港联交所上市； 
• 京东集团完成42.7亿美元新普通股的发售及在香港联交所的二次上市。这是2020年香港联交所最大以及全球第二大的全球发售交易；
• 京东健康完成34.7亿美元的香港首次公开发售及上市。这是香港联交所2020年最大的首次公开发行和第二大的上市交易（最大的为母公司京东集团的二次上市交易）；
• 京东物流完成其32亿美元的首次公开发行及在香港联交所上市;
• 网易公司完成31亿美元新普通股在香港联交所的二次上市；
• 百度公司完成31亿美元普通股的全球发售及在香港联交所的二次上市；
• 哔哩哔哩完成26亿美元Z类普通股的全球发售及在香港联交所的二次上市；
• 新东方教育科技集团完成13亿美元新普通股的发售及在香港联交所的二次上市；
• 中通快递完成12.5亿美元A类普通股在香港联交所的二次上市；
• 携程完成11亿美元普通股的全球发售及在香港联交所的二次上市；
• 联易融科技完成10.3亿美元的首次公开发售及在香港联交所上市（代表承销商）；
• 汽车之家完成6.88亿美元普通股在香港联交所的二次上市；
• 百融云创完成5.07亿美元普通股的香港首次公开发售及上市；
• 医渡云完成5.31亿美元普通股的香港首次公开发售及上市；
• 云顶新耀完成4.51亿美元的香港首次公开发售及上市；
• 嘉和生物药业控股有限公司完成3.71亿美元的香港首次公开发售及上市；
• 和铂医药完成2.21亿美元的香港首次公开发售及上市；
• 东软教育科技集团完成1.34亿美元的首次公开发售及上市；
• 华夏视听教育集团完成1.83亿美元的香港首次公开发售及上市；
• 诺诚健华医药有限公司完成3.14亿美元首次公开发售并在香港联交所上市（代表承销商）；
• 信达生物制药公司：
  • 完成4.84亿美元的全球发售并在香港联交所上市；
  • 增发3亿美元；
  • 根据一般授权配售3.04亿美元新股；及
  • 配售3.63亿美元新股，同时出售2.67亿美元现有股；

• 康龙化成完成6.83亿美元的H股首次公开发行及在香港联交所上市（代表承销商）；
• 宇华教育集团有限公司按照S条例发行9.4亿港元、利率3.00%、2020年到期的可转换债券。该债券在香港联交所上市；
• 新东方在线科技控股有限公司完成：
  • 2.46亿美元的首次公开发行及在香港联交所上市；及
  • 以9,400万人民币（1,340万美元）收购东方优播剩余49%的股权；

• 基石药业完成2.85亿美元的首次公开发行及在香港联交所上市（代表承销商）；
• 天立教育完成其在香港联交所的首次公开发行；
• 华兴资本控股有限公司完成3.5亿美元的首次公开发行及在香港联交所上市；
• 无锡药明生物技术有限公司和G&C VII Limited，分别作为发行人和控股股东，配售约6亿美元的新发行股份及现有股份；
• WuXi Biologics Holdings Limited以约6.5亿美元出售其持有的无锡药明生物技术有限公司的股份；及
• 无锡药明生物技术有限公司完成5.1亿美元的全球发售及在香港联交所的首次公开发行；
• 上海海和生物制药有限公司，一家专门从事肿瘤相关药物开发的公司，完成由华盖资本领投的1.466亿美元A轮融资；
• 新城发展控股有限公司：
  • 完成约2.65亿美元的全球发售及在香港联交所的首次公开发行；及
  • 以先旧后新配股约2亿美元及发行约3亿美元可换股票据；

• 兴科蓉医药控股有限公司完成其全球发售及在香港联交所的首次公开发行；
• 中国最大的核电生产商中国广核集团有限公司完成32亿美元的全球发售及在香港联交所的首次公开发行；
• 达能亚洲有限公司将多美滋婴幼儿食品有限公司出售给雅士利国际控股有限公司并对中国蒙牛乳业有限公司进行投资；
• 新加坡注册公司麦达斯控股有限公司完成约1.5亿美元在香港联交所的二次上市；
• 碧生源控股有限公司完成13亿港元的全球发售及在香港联交所的首次公开发行（代表承销商）；
• 中国动物保健品有限公司通过介绍方式在香港联交所上市（代表承销商）；
• 达利食品集团有限公司完成11.5亿美元的全球发售及在香港联交所的首次公开发行（代表承销商）；
• 国瑞置业有限公司完成2.03亿美元的全球发售及在香港联交所的首次公开发行（代表承销商）；
• 中国机械设备工程股份有限公司完成5亿美元的全球发售及在香港联交所的H股首次公开发行（代表承销商）；及
• 天津港发展有限公司完成1.35亿美元全球发行及通过从天津发展分拆进行首次公开发售（代表承销商）。

王律师于2018年加入世达，此前，王律师在另一家国际知名律师事务所香港分部担任资本市场服务部合伙人。王律师能说流利的英语、普通话和粤语。