杜 枢

杜枢律师在上市和其他资本市场业务方面的执业经验包括代表：

• 每日优鲜完成 2.73 亿美元的美国存托股票首次公开发行并在纳斯达克上市（2021年6月）；
• 万物新生完成2.27亿美元的美国存托股票首次公开发行并在纽约证券交易所上市（2021年6月）；
• BOSS直聘完成10.5亿美元的美国存托股票首次公开发行并在纳斯达克上市（2021年6月）；
• 水滴公司完成3.6亿美元的美国存托股票首次公开发行并在纽约证券交易所上市（2021年5月）；
• 知乎完成5.23亿美元的美国存托股票首次公开发行并在纽约证券交易所上市（2021年3月）；
• 百度公司完成31亿美元普通股的发售及在香港联交所的二次上市（2021年3月）；
• 雾芯科技完成14亿美元的美国存托股份的首次公开发行并在纽约证券交易所上市 （2021年1月）；
• 医渡科技完成5.31亿美元普通股的首次公开发行并在香港联交所上市（2021年1月）；
• 京东健康完成34.7亿美元普通股的首次公开发行并在香港联交所上市。（2020年12月）这是香港联交所2020年最大的首次公开发行和第二大的上市交易（最大的为母公司京东集团的上市交易）；
• 京东完成39亿美元新普通股的发售及在香港联交所的二次上市（2020年6月）。这是2020年香港联交所最大以及全球第二大的全球发售交易；发行两期经美国证监会登记的优先无抵押债券：10亿美元（2020年1月）及10亿美元（2016年4月）；首次公开发行并在纳斯达克上市（2014年5月）及二次后续发行（2014年12月）；
• 名创优品完成6.08亿美元的美国存托股份首次公开发行并在纽约证券交易所上市（2020年10月）;
• 优克联新技术有限公司完成美国存托股份的首次公开发售并在纳斯达克上市（2020年6月）；
• 云集完成1.21亿美元的美国存托股份的首次公开发行并在纳斯达克上市（2019年5月）；
• 牛电科技完成美国存托股份首次公开发行并在纳斯达克上市（2018年 10月）；
• 美团点评完成42亿美元首次公开发行并在香港联交所上市（2018年9月）。这项交易被《商法》评为2018年“最佳海外交易”，并被《亚洲、中东及北非法律顾问》杂志评为2018“年度最佳交易”；按照144A规则/ S条例发行两期总计20亿美元的优先票据：7.5亿美元、利率为2.125%、2025年到期的优先票据及12.5亿美元、利率为3.05%、2030年到期的优先票据。该票据在香港联交所上市（2020年10月）。这是美团首次发行以美元计价的债券；
• 极光移动完成美国存托股份的首次公开发行并在纳斯达克上市（2018年7月）；
• 优信完成2.25亿美元美国存托股份的首次公开发行并在纳斯达克上市（2018年6月）；
• 乐信集团完成1.08亿美元美国存托股份的首次公开发行并在纳斯达克上市（2017年11月）；
• 宜人贷完成美国存托股份首次公开发行并在纽约证券交易所上市（2015年12月）；
• 百度完成十次经美国证监会登记的优先无抵押债券发行：9.5亿美元（2020年10月）；10亿美元（2020年4月）；2.5亿美元（2018年12月）；10亿美元（2018年11月）；15亿美元（2018年3月）；15亿美元（2017年6月）；12.5亿美元（2015年6月）；10亿美元（2014年6月）；1亿美元（2013年8月）；及 15亿美元（2012年11月）；
• 聚美优品完成其首次公开发行并在纽约证券交易所上市（2014年5月）；
• 乐居控股完成其首次公开发行并在纽约证券交易所上市（2014年4月）；
• 58同城完成其首次公开发行并在纽约证券交易所上市（2013年10月）及其二次后续发行（2014年3月）；
• 易居按144A规则/S条例发行2018到期的1.35亿美元可转换优先票据（2013年12月）；
• 携程按144A规则/S条例发行2018到期的8亿美元可转换优先债券（2013年10月）；
• 摩根士丹利、德意志银行、麦格理及其他承销商 完成凤凰新媒体的首次公开发行并在纽约证券交易所上市（2011年5月）；
• 美银美林、摩根大通及其他承销商完成博纳影业的首次公开发行并在纳斯达克上市（2010年12月）；
• 瑞信、瑞银及其他承销商完成麦考林的首次公开发行并在纳斯达克上市（2010年10月）；
• 好未来教育集团完成其首次公开发行并在纽约证券交易所上市（2010年10月）；
• 蓝汛完成其首次公开发行并在纳斯达克上市（2010年9月）；
• 高德完成其首次公开发行并在纳斯达克上市（2010年6月）；及
• 中国房地产信息集团完成其首次公开发行并在纳斯达克上市（2009年10月）。

 杜枢律师在兼并与收购以及私募股权业务方面的执业经验包括代表：

• 百度公司以36亿美元拟议收购欢聚时代在中国的直播业务（2020年11月）；
• 58同城以87亿美元被由Quantum Bloom Group Ltd.及其子公司Quantum Bloom Company Ltd.牵头组成的投资团私有化收购。该投资团还包括华平投资亚洲（香港）、General Atlantic Singapore Fund Pte. Ltd.、瓯翎投资（香港）、58同城董事长、首席执行官姚劲波先生以及其控制的Internet Opportunity Fund LP（2020年6月）；
• 优信以私人配售的方式发行和出售本金总额为2.3亿美元、利率3.75%、2024年到期的可转换票据给58同城、美国华平投资集团和德州太平洋集团（2019年5月）；
• 京东与腾讯控股有限公司签署战略合作协议，并向腾讯发行2.5亿美元的A类普通股（2019年 5月）；
• 宜人贷完成收购其母公司宜信的部分业务实现 宜人贷和宜信的业务重组（2019年3月）；
• 京东与谷歌的战略交易，作为此次战略合作的一部分，谷歌将向京东投资5.5亿美元现金（2018年6月）；
• 百度以19亿美元将其金融服务业务的多数股权出售给由TPG Capital L.P. 和The Carlyle Group L.P. 牵头的财团（2018年4月）；
• 京东完成其与腾讯控股有限公司以2.59亿美元投资唯品会（2017年12月）；
• 58同城与腾讯战略合作，腾讯向在线运营二手业务的转转合资企业投资2亿美元现金以及其他业务 资源（2017年4月）；
• 京东以人民币143亿（20.7亿美元）分拆其在京东金融68.6%的股权（2017年3月）；
• 百度在爱奇艺向投资者集团发行15.3亿美元可转债中投资3亿美元认购其可转债（2017年2月）；其在快手D轮融资（2017年3月）；及其对百度外卖的股权融资（2015年10月）；
• 滴滴出行，领先的中国出行服务供应商，收购UberChina（2016年8月）；
• 易居完成私有化收购（2016年8月）；
• 奇虎360科技有限公司的董事会特别委员会以93亿美元完成对该公司的私有化收购（2016年7月）；
• 海洋音乐集团被腾讯收购以成立腾讯音乐 娱乐集团（2016年7月）；
• 携程国际有限公司处理与智游网出售其在艺龙旅行网股权权益相关的与智游网的战略交易（2015年5月）；
• 58同城及其他买方收购赶集网，以及58同城通过PIPE的形式向腾讯发行超过100亿美元的股份和可转换债券（2015年４月）；
• 58同城以2.67亿美元收购安居客（2015年３月）；
• 高德完成其与阿里巴巴集团的私有化收购（2014年），以及从阿里巴巴集团进行３亿美元A轮 优先股股权融资（2013年5月）；
• 京东完成其与腾讯的一系列合共52亿美元的交易（2014年），包括收购其电子商务业务和一些资产、与腾讯建立了战略合作伙伴关系，以及在京东进行首次公开发行的同时向腾讯配售普通股；
• 易居完成其6,260万美元的管理层收购交易（2013年３月）；
• 易居完成其对纳斯达克上市、公司市值约6亿美元的中国房地产信息集团的合并和私有化；以及
• 可口可乐公司拟以25亿美元收购香港上市的中国 汇源果汁集团有限公司。

杜枢律师精通英语和普通话。