孙凯律师专注于资本市场和并购事务，代表发行人和承销商为首次公开发行、后续股票增发和债券发行提供法律服务。
简历
孙律师并代表贷方、金融机构和借款人处理投资级融资、收购融资、跨境融资等。他还定期为上市公司和非上市公司收购、私有化交易、合资企业、少数股权投资及处置、上市公司的合规及公司治理提供法律建议。
孙律师的经验（包括加入世达前的经验）包括代表：
- 微博完成3.85 亿美元的全球发售及 A 类普通股在香港联交所的二次上市；
- 承销商完成三叶草生物制药2.58亿美元的首次公开发行及在香港联交所上市；
- 创胜集团医药有限公司完成8,300 万美元的首次公开发行及在香港联交所主板上市；
- 百度公司完成其分两期发行 10 亿美元的绿色债券：3 亿美元，利率为1.625% ，2027 年到期的票据以及 7 亿美元，利率为2.375%， 2031 年到期的票据。该绿色债券在香港联交所上市。 这是百度首次发行可持续发展债券；
- 理想汽车完成其15.2 亿美元的 A 类普通股发行和在香港联交所双重上市；
- 滴滴完成44亿美元的美国存托股票首次公开发行并在在纽约证券交易所上市；
- 联易融完成10亿美元的首次公开发行及在香港联交所上市；
- 承销商完成百度公司31亿美元普通股的发售及在香港联交所的二次上市；
- 昭衍新药完成8.44亿美元的首次公开发行及在香港联交所上市；
- 泡泡玛特完成6.74亿美元的首次公开发行及在香港联交所上市；
- 德琪医药完成3.57亿美元的首次公开发行及在香港联交所上市；
- 再鼎医药完成7.66亿美元普通股的发售及在香港联交所的二次上市；
- 明源云完成7.97亿美元的首次公开发行及在香港联交所上市；
- 泰格医药完成13.7亿美元的首次公开发行及在香港联交所上市；
- 金山云完成5.1亿美元的美国存托股份的发售及在纳斯达克上市；
- 諾誠健華完成其 2.87 亿美元的香港首次公开发行及全球发售；
- 同程艺龙完成1.8亿美元的香港首次公开发行及全球发售；
- 同道猎聘集团（前身为有才天下）完成3.526亿美元的香港首次公开发行及全球发售；
- 伊利集团完成3.78亿美元私有化收购中国中地乳业；
- 利丰有限公司完成被由其控股股东和GLP组成的财团9.2亿美元私有化收购；
- 银泰商业完成被阿里巴巴及银泰集团以25.5亿美元私有化收购；
- 中国铝业股份有限公司完成处理被中铝矿业国际集团以3.26亿美元私有化收购；
- 大悦城地产完成其在中国六个综合用途综合房地产项目中的49%股权出售给中国人寿和GIC的子公司；
- 华润啤酒收购雪花啤酒49%的股权；
- 泰禾投资从大新金融控股有限公司和澳门保险公司收购大新人寿、大新保险服务和澳门人寿；
- 利丰有限公司剥离其亚洲消费者和医疗保健分销业务；
- 中国永达完成分拆其主要子公司；
- 兖煤国际资源开发有限公司发行5亿美元优先担保永久资本证券；
- 浙江高速股份有限公司发行3.65亿欧元零息H股可转换债券；
- 恒大地产集团有限公司发行3亿美元高收益优先票据；及
- 华润啤酒完成950万港元港元的配股发行。
资质
教育
- 2010年，香港大学，法学专业证书
- 2007年，牛津大学，文学士
执业
- 中国
- 香港
语言
- 英语
- 普通话
- 粤语
孙 凯
合伙人, 公司事务
kai.sun@skadden.com