施 颖贤

施律师还代表发起人、贷款人和承包商处理亚洲独立电力项目的开发和融资。他的经验包括代表：

债务资本市场

• 百度公司：
  • 发行两期总计9.5亿美元的票据：6.5亿美元、2026年到期、利率为1.720%的票据及3亿美元、2030年到期、利率为2.375%的票据；
  • 发行两期总计10亿美元的票据：6亿美元、2025年到期、利率为3.075%的票据及4亿美元、2030年到期、利率为3.425%的票据；及
  • 发行两期总计10亿美元的票据：6亿美元、2024年到期、利率为4.375%的票据及4亿美元、2028年到期、利率为4.875%的票据；
• 哔哩哔哩：
  • 按照144A规则/ S条例发行8亿美元、2027年到期、利率为1.25%的可转换优先票据；及
  • 按照144A规则/ S条例发行7亿美元、2027年到期、利率为1.25%的可转换优先票据；
• 爱奇艺发行8亿美元、利率为4.00% 、2026年到期的可转换优先票据及同时发行7亿美元美国存托股份；
• 美团按照144A规则/ S条例发行两期总计20亿美元的优先票据：7.5亿美元、利率为2.125%、2025年到期的优先票据及12.5亿美元、利率为3.05%、2030年到期的优先票据。该票据在香港联交所上市。这是美团首次发行以美元计价的票据；
• 蔚来汽车按照144A规则/ S条例发行两期总计15亿美元的可转换优先票据：7.5亿美元、2026年到期的零息可转换优先票据及7.5亿美元、利率为0.50%、2027年到期的可转换优先票据；
• 阿里巴巴集团投资的陌陌按照144A规则/S条例发行6.5亿美元、2025年到期的可转换优先票据；
• 中国石化盛骏国际投资有限公司更新其30亿美元的中期票据计划及随后提取合计12亿港元、利率为3.15％、2020年到期的优先票据以及合计10亿人民币、利率为4.50%、2021年到期的优先票据；
• 中石化全资子公司中国石化集团海外发展（2018）有限公司按照144A规则/ S条例发行六期共计60亿美元的优先票据私人配售，该票据均由中石化担保；
• 携程按照S条例发行5亿美元、利率为1.50％、2027年到期的可交换优先票据；
• 微博公司：
  • 发行7.5亿美元、利率为 3.375%、2030年到期的票据；
  • 发行8亿美元、利率为3.5%、2024年到期的票据；及
  • 按照144A规则/S条例发行9亿美元、2022年到期的优先可转换票据； 
• 永利澳门有限公司：
  • 按144A规则/S条例分两期发行共13.5亿美元优先无担保票据，并同时对其13.5亿美元、利率为5.25%、2021年到期的优先无担保票据进行要约收购；及
  • 完成其新的23亿美元双币抵押信贷，其中包括 7.5 亿美元的优先担保定期贷款、15.5 亿美元的优先担保定期贷款以及将优先担保贷款总额扩大2亿美元的选择权；
•  小米公司:
  • 按照144A规则/ S条例发行6亿美元、利率为3.375%、2030年到期的优先票据；及
  • 发行8.55亿美元、2027年到期的零息可转换债券；
• 代表承销商处理众多公司的高收益债券发行，包括361度国际有限公司、雅居乐地产控股有限公司、碧桂园控股有限公司、海隆控股有限公司、华晨电力股份公司、明发集团（国际）有限公司、宝龙房地产控股有限公司、融信中国控股有限公司、首钢控股债券有限公司、阳光100中国控股有限公司、仁恒地产（香港）有限公司、巨星国际控股有限公司、禹州地产公司、五洲国际、中升集团控股有限公司及中联香港。 

股权资本市场

• 波司登国际控股有限公司完成8.42亿美元的首次公开发行及在香港联合交易所上市（代表全球协调人）；
• 中信银行股份有限公司完成59亿美元的两地同时首次公开发行，该交易是2007年度全球最大的首次公开发行交易之一。此次发行包括在香港联交所和按照144A规则/S条例进行的49亿H股发行，价值42亿美元，以及在上海证券交易所发行的23亿A股，价值17亿美元。在该首次公开发行前，亦代表中信银行向毕尔巴鄂比斯开银行出售其5%的股份；
• 建滔积层板控股有限公司（香港）完成8.18亿美元的股票首次公开发行及在香港联交所上市（代表承销商）；及
• PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. （印度尼西亚）（作为发行人）及PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. （印度尼西亚）（作为出售股东）完成5.29亿美元的初次/二次混合首次公开发行及在印尼证券交易所上市。该发行包括144A规则/S条例的部分。

合并与收购

• 亚通集团完成天地通亚通（Celcom Axiata Berhad）与数码网络（Digi.com Berhad, Telenor的子公司）的合并。交易金额超过120亿美元，是马来西亚最大的电信交易；
• Ball Corporation以2.25亿美元将其在中国的 金属饮料包装设备出售予中国 ORG Technology Co., Ltd；
• 中国蓝星（集团）总公司以6亿美元向私募股权公司黑石集团出售20%的股份；及
• 中信资本控股有限公司（香港）以2.15亿美元向卡塔尔投资局出售其22%的股份。

其他经验

• PT Paiton能源公司为价值约15亿美元的印度尼西亚815兆瓦 Paiton III超临界燃煤电站项目进行开发和融资，此项目涉及日本国际协力银行和一批商业贷款人。

施律师能说流利的英语、粤语和普通话，和日常日语会话。