贾许敏律师代表客户处理各类复杂的公司交易,包括首次公开发行及其他股权发行、债券发行、合并与收购,以及投资与处置。
简历
贾律师的业务涵盖上市和非上市公司及机构投资者的交易,涉及科技、数字资产、金融科技、电子商务和消费服务等多个行业。他在为亚洲公司处理交易方面拥有丰富的经验。
贾律师的重点资本市场项目经验包括:
- 滴滴出行完成其44亿美元的美国存托股票首次公开发行并在纽约证券交易所上市;
- Antalpha Platform 完成5,670万美元美国存托股份首次公开发行并在纳斯达克上市;
- 达势股份完成 5.89 亿港元的首次公开发行及在香港联交所上市;
- 牛电科技完成其6,300万美元的美国存托股份首次公开发行并在纳斯达克上市;
- 皇家加勒比集团(Royal Caribbean Group)(美国)完成其 15 亿美元的股票发行;5.75 亿美元的股票发行;10 亿美元的市场股票发行计划;及5.75亿美元利率为 2.875%、2023 年到期的可转换优先票据发售;
- Arbor Realty Trust, Inc.(美国)完成其 1.04 亿美元的普通股发行;
- NeoGames S.A.(以色列)完成其8200万美元的普通股首次公开发行(代表承销商);
- 多个特殊目的收购公司的首次公开募股,包括 NextGen Acquisition Corporation(美国)、NextGen Acquisition Corp. II(美国)、Acies Acquisition Corp.(美国)(代表承销商)及 Catcha Investment Corp.(马来西亚)(代表承销商) ,总计 12 亿美元;及
- Becton, Dickinson and Company (美国)完成其 10 亿美元、利率为 1.975%、2031 年到期的票据;及 6 亿欧元、利率为 1.213%、2036 年到期的票据发售。
贾律师的重点并购项目经验包括:
- 字节跳动将沐瞳科技出售予Savvy Games Group,交易价值据报道超过60亿美元;
- TikTok与印尼电子商务平台GoTo集团旗下的子公司Tokopedia建立15亿美元战略合作伙伴关系;
- 滴滴出行向小鹏汽车出售与其智能电动汽车开发项目相关的某些资产;
- SHEIN与 SPARC 集团的战略合作;
- 百度以21亿美元收购欢聚时代在中国的直播业务;
- 达势股份,达美乐比萨在中国的主要特许经营商,完成其5,000万美元的股权融资;
- SSG Capital Holdings将其控股股权出售予 Ares Management;及
- Affiliated Managers Group, Inc. 收购 Comvest Partners 的少数股权。
贾律师还代表客户处理公司治理问题及美国证券法合规事宜,包括定期和当前向美国证券交易委员会呈递文件以及其他合规和监管事宜。贾律师于 2019 年加入世达的纽约办事处,随后加入香港办事处。 他精通英语,普通话和粤语。
资质
教育
- 哥伦比亚法学院,法律博士
- 芝加哥大学,文学学士
执业
- 美国纽约州
- 香港注册外地律师
贾 许敏
高级顾问律师,注册外地律师(美国纽约州), 公司事务
michael.jia@skadden.com